汽车之家发行价176.3港元:募资34亿港元 下周一上市

原标题:汽车之家发行价176.3港元:募资34亿港元 下周一上市 来源:雷帝网

雷帝网乐天 3月13日报道

汽车之家日前发布公告,宣布国际发售及香港公开发售的最终发售价为每股176.3港元,股份代号为2518。

以此计算,汽车之家估值约854亿港元,汽车之家此次募资资金净额为34.45亿港元;若行使超配权,则可额外募资7.88亿港元。

汽车之家预计2021年3月15日在港交所上市,股份将以每手100股股份进行买卖。

招股书显示,汽车之家2018年、2019年、2020年营收分别为72.33亿元、84.2亿元、86.59亿元(约13.27亿美元),2020年营收增长仅2.8%。

汽车之家2018年、2019年、2020年净利润分别为28.64亿元、32亿元、34亿元(约5.22亿美元);净利润率分别为39.6%、38.1%、39.4%。

此次上市前,中国平安旗下云晨资本持有汽车之家49%的股权,Kayne Anderson持股为10%;

ComgestGlobal Investors S.A.S.持股为5.1%,其他股东持股为35.9%。

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